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美國石油出口和2016能源市場的假設
时间: 2015-12-23 8:56:08    
从原油管线分布情况看,大量原油运输均至美国湾区,如果原油大量出口,目前必须从湾区出口。
全球石油需求地主要在美国、欧洲、亚洲。将石油从美湾地区运往亚洲的距离太长,不具备大规模运输的条件。而欧洲炼厂老旧,将原油从炼厂产能丰富的美湾地区运往欧洲不具备经济效益。原油在美湾提炼,汽油供应美国本土,柴油销往欧洲是合理的,当前的情况也是如此。
美国的原油大规模出口的必要条件是WTI原油与Brent、Dubai原油的价差扩大到足以弥补运费,尤其是WTI与Dubai的价差扩大,美国原油运输到亚洲也有利可图。
 
若原油价格只看基本面因素,美国页岩油企业需要大量出口获得现金流,则会主动降价出售石油, WTI的价格将从当前水平下降,与Brent、Dubai原油拉开一定价差,能使美国原油向亚洲出口,随着美国原油的供给量增加,全球油价水平下降,如果页岩油开采成本为20美元,那么美国原油最终将首先达到20美元的成本线,Brent、Dubai原油稍高于这一价格。20美元的油价意味着页岩油生产商大量倒闭,全球高成本油田关闭,只有中东的石油盈利,所以20美元的油价不可持续。如果只考虑基本面供需因素的话,油价将在低位持续很长一段时间。美国原油库存随着出口下降到一定水平,WTI的价格将逐步转为高于Brent,并围绕运费上下波动。价格和价差都没有大的趋势。
除基本面因素外,地缘政治的影响也会使WTI与Dubai的价差扩大,如ISIS炸毁中东油田,这不仅会使价差扩大,也令绝对油价上涨,对美国页岩油、加拿大油砂、俄罗斯等都为利好。这种突发事件会使价差在一开始快速扩大,因为运力的限制,不能马上将石油从美国运出,但随后价差将回到合理的运费水平。
美国从中东进口原油虽然逐年下降,但也占总进口的四分之一,如果中东局势不稳定影响石油出口,也会对美国造成影响,所以美国需要进一步降低对中东石油的依赖。这就需要美国将石油安全更多着眼于美洲,尤其是世界石油储量第一的委内瑞拉,提高委内瑞拉的产量或产能,作为美国能源安全的保障。

2016年的一种可能性
美国石油出口进一步压低油价,委内瑞拉因经济萧条发生政变,美国扶植的亲美政府上台,美国石油公司进入委内瑞拉,提高委内瑞拉的石油产量和产能,增加对美国的供应量。低油价也使ISIS财力下降,炸毁中东油田,提升油价。Brent、Dubai油价上涨,并与WTI价差扩大,此时页岩油生产商扩大产量,美国进一步出口高企的原油库存,改善美国经常账户赤字。


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